세전 이익률
세전 이익률은 기업의 세전 수익을 순매출로 나눈 비율이다. 세전 이익률이 높을수록 기업의 수익성이 높다. 세율은 산업과 지역에 따라 크게 감사할 수 있는 세전 마진에 초점을 맞추면 비교를 훨씬 더 공평한 경쟁의 장을 제공할 수 있다. 이를 통해 투자자는 어떤 회사가 운영하는 데 더 많이 영향을 미치고 수익성이 높은지 알 수 있다. 세전 이익률은 회사 수익을 평가하는 데 도움이 될 수 있다. 높은 세전 마진은 일반적으로 회사가 강력한 가격 결정력, 효율적인 비용 관리 또는 두 가지 모두를 갖출 수 있도록 한다. 비용을 관리하고 조치나 성장 등 세전 이익 마진의 생각을 주도하는 요인을 이해하면 회사의 방향과 미래 성장 잠재력에 대한 더 깊은 이해를 얻을 수 있다. 마지막으로, 세전 이익 마진은 DuPont 분석과 같은 것보다 훨씬 광범위하고 분석 프레임워크에 통합되어 회사의 자기본 수익을 주도하는 구성 요소를 분석하고 이해할 수 있다. 투자자들은 세전 재산 마진을 훨씬 더 분석 프레임워크에 통합해야 한다. 여기에는 회사의 성과에 대한 전체적인 이해를 찾기 위해 분석, ROA(자산 수익), ROE(자본 수익률)와 동일한 기타 평가를 하는 것이 포함된다. 또한 현금표 작은, 대차대조표, 손익계산 통계 분석하면 회사의 운영 부분과 그 밖에도 에 대한 더 깊은 투자 아이디어 얻을 수 있다. 그러나 세전 이익률의 장애물을 인식하고 훨씬 더 광범위하게 분석 프레임워크에 통합하는 것이 중요하다. 이에 대해 다른 예외로 보완하고, 예외 조항에 대한 최신 정보를 유지하고, 업계 동향을 모니터링하고, 게다가 분석의 모범 사례를 적용하여 투자자는 세전 자산 마진의 잠재력을 최대한 활용하여 힘 있고 많은 투자 포트폴리오를 제공한다.
손익분기점 분석
손익분기점 분석은 제품이나 서비스의 매출로 모든 경비가 상쇄되지만 이익은 나지 않는 지점을 찾는 분석 방법이다. 주식 투자의 맥락에서 이는 주식에서 발생하는 이익이 초기 투자와 중개 수수료나 세금과 같은 관련 비용과 같아지는 지점을 계산하는 것을 포함한다. 손익분기점을 파악함으로써 투자자는 현실적인 목표를 설정하고 투자 선택에 수반되는 위험 수준을 이해할 수 있다. 손익분기점 매출량은 손익분기점은 매출량 또는 매출액으로 나타낼 수 있다. 즉 몇 개를 팔아야 손익분기점이냐, 또는 얼마의 매상을 올려야 손익분기점이나 하는 두 가지로 관찰 할 수 있다. 손익분기점이란 총수익과 총원가가 일치하는 판매량으로 (제품판매가격=고정영업비+변동영업비) 이다. 따라서 손익분기판매량은=고정영업비(제품판매가격-변동영업비) 또는 판매가격에서 변동비를 빼면 공헌이익이라 하므로 손익분기판매량은 고정영업비를 제품단위당 공헌이익으로 나누어 산출한다. 손익 분기점 분석은 강력한 도구를 제공하는 것은 아니지만 릴레이가 없는 것은 아니다. 주요 요점중 하나는 거래에 영향을 미칠 수 있는 시장 동향, 회사 성과, 경제 지표와 같은 다른 중요한 요소를 무시하고 그리고 점수에만 초점을 맞추는 것이다. 또한 손익 분기점 분석과 수입이 일정하게 유지 가정, 활동에서는 주식 시장 환경에서 거의 발생하지 않는다. 시장 변화성, 이에 맞지 않는 비용, 투자 심리의 고민 등이 모두 손익 분기점의 정확성에 영향을 미칠 수 있다. 연결 손익 분기점 분석은 관점 통찰력을 제공하지만, 균형 잡힌 투자 결정을 내리려면 다른 분석 도구 및 전반적인 연구와 함께 사용하여야 한다.
CAP분석
투자자가 특정 주식이나 투자 포트폴리오와 관련된 잠재적 위험과 수익을 평가하는 데 사용하는 전략적 도구이다. 재무 지표에만 초점을 맞추는 기존 분석 방법과 달리 CAP 분석은 투자 성과에 영향을 줄 수 있는 다양한 요소를 통합하여 보다 전체적인 관점을 제공한다. 투자자가 특정 주식이나 투자 포트폴리오와 관련된 잠재적 위험과 수익을 평가하는 데 사용하는 전략적 도구이다. CAP 분석은 자본 효율성 , 자산 품질 , 성과 지표의 세 가지 주요 구성 요소를 중심으로 구성된다. 이러한 각 요소는 투자의 전반적인 건강과 잠재력을 결정하는 데 중요한 역할을 한다. 자본 효율성은 회사가 자본을 사용하여 수익과 이익을 창출하는 데 얼마나 효과적으로 사용하는지를 나타낸다. 여기에는 경영진이 회사 리소스를 얼마나 잘 활용하고 있는지 나타내는 자본 수익률(ROE) 및 자산 수익률(ROA)과 같은 비율을 검토하는 것이 포함된다. 높은 자본 효율성은 회사가 투자 수익을 극대화하는 데 능숙하다는 것을 시사하므로 지속 가능한 성장을 추구하는 투자자에게 매력적인 옵션이다. 자산 품질은 회사 자산의 품질과 신뢰성에 초점을 맞춘다. 여기에는 재산, 장비 및 지적 재산과 같은 회사의 자산 기반을 평가하여 가치가 있고 회사 운영에 긍정적으로 기여하는지 확인하는 것이 포함된다. 높은 자산 품질은 자산 손상 위험을 줄이고 회사가 경기 침체나 시장 변동성을 견뎌낼 수 있는 능력을 나타낸다. 성과 지표는 회사의 운영적 성공을 측정하는 다양한 재무 지표를 포함한다. 주요 지표에는 수익 성장, 이익 마진, 현금 흐름 안정성이 포함된다. 이러한 지표를 분석함으로써 투자자는 회사의 수익성, 효율성, 전반적인 재무 건전성을 평가할 수 있습니다. CAP 분석은 여러 요소를 통합하여 투자 잠재력에 대한 포괄적인 평가를 제공하고, 중요한 측면을 간과할 가능성을 줄여줄 뿐만 아니라 , 자본 배분과 자산 품질을 이해하면 잠재적 위험을 조기에 식별하는 데 도움이 되며, 이를 통해 투자자는 더 정보에 입각한 결정을 내리고 숨겨진 취약점이 있는 투자를 피할 수 있다.